Se você já sentiu que suas áreas de vendas e operação parecem morar em universos paralelos, esse texto é pra você. Em muitas empresas, o time comercial usa um CRM moderno, cheio de funis coloridos e automações... enquanto a área de backoffice opera tudo no ERP PROTHEUS, com processos bem estruturados, mas isolados.
Resultado? Vendedor fecha negócio e o time de faturamento não é avisado. Pedido é registrado, mas o cliente ainda nem tem cadastro completo. O famoso retrabalho.
A boa notícia: dá pra fazer o CRM e o Protheus conversarem — e de forma simples, sem depender de projetos gigantes e caríssimos. Nesse artigo, vamos mostrar como a integração entre essas duas ferramentas pode transformar a gestão de relacionamento com o cliente. E mais: como fazer isso de forma estratégica, com apoio de uma consultoria Protheus que realmente entende do jogo.
Por que integrar CRM com o Protheus?
Comunicação em tempo real = menos falhas
Integrar o CRM com o Protheus permite que as informações circulem automaticamente entre os setores. Imagine só: o comercial fecha um negócio e, em segundos, o pedido já está pré-cadastrado no ERP com todos os dados necessários para emissão da nota, entrada no financeiro, separação no estoque e por aí vai.
Mais inteligência para decidir
Com os dados integrados, você começa a enxergar a jornada do cliente do início ao fim. Qual canal trouxe mais vendas? Qual vendedor converte mais e qual tipo de pedido gera mais retrabalho? Com essa visão, decisões deixam de ser achismo e passam a ser estratégia.
Histórico centralizado
Esqueça o cenário em que parte das informações está no CRM e outra parte perdida em planilhas ou no Protheus. Com a integração, o histórico do cliente (desde o primeiro contato até o pós-venda) fica acessível para todo mundo — com segurança e controle de acesso, claro.
Redução de retrabalho e erros manuais
Já falamos, mas vale repetir: quanto menos digitação, menos erro. Integrações bem feitas eliminam tarefas repetitivas e aumentam a produtividade do time. E acredite, esse é um dos maiores ganhos percebidos pelos nossos clientes.
Quais CRMs se integram com o Protheus?
Você pode estar se perguntando: “mas será que meu CRM dá pra integrar com o Protheus?”. A resposta é: provavelmente sim. O ERP PROTHEUS da TOTVS é altamente flexível e, com uma arquitetura bem pensada, consegue se conectar com praticamente qualquer ferramenta do mercado.
Veja alguns exemplos de CRMs integráveis com o Protheus:
1. Pipedrive
Focado em times de vendas, o Pipedrive é uma das ferramentas mais utilizadas por empresas brasileiras. Sua API é acessível e permite integração rápida para envio de dados como leads, negócios fechados, clientes e produtos.
2. HubSpot
Muito mais do que um CRM, o HubSpot é uma plataforma completa de marketing, vendas e atendimento. A integração com o Protheus permite automações complexas e visão 360° do cliente, conectando jornada digital e processo operacional.
3. RD Station CRM
Versão CRM da ferramenta de marketing queridinha dos brasileiros. Com ele, é possível integrar processos de captação, nutrição e conversão diretamente ao ERP.
4. Salesforce
Se sua empresa usa Salesforce, saiba que já fizemos diversas integrações desse gigante do CRM com o Protheus. Embora seja mais robusto, é totalmente possível conectar os sistemas de forma eficiente e segura.
5. Outros
Mesmo CRMs menos conhecidos (ou até ferramentas internas) podem ser integrados via webservice, banco de dados ou API. A questão não é “se dá pra fazer”, mas “como fazer bem feito” — e nisso, a Geeker manja.
Como a consultoria certa faz toda a diferença na integração
Muita empresa já tentou fazer essa integração... e se frustrou. O motivo? Falta de conhecimento técnico específico do Protheus.
A maioria das consultorias tenta resolver isso como se fosse uma integração comum, sem entender que o PROTHEUS tem suas peculiaridades — como tabelas internas complexas, estrutura de cadastros únicos e controles de processo amarrados.
Por que escolher a Geeker Company?
Na Geeker Company, nossa equipe vive e respira Protheus. A gente conhece cada detalhe do ERP, desde os módulos financeiros e fiscais até as customizações mais cabeludas.
O que nos diferencia de concorrentes como CRM Services, EZ4 ou Moove Consultorias não é só a parte técnica — é o modelo de entrega. A gente não empurra projeto pronto. Montamos a integração sob medida, olhando o processo, a equipe, os dados e a maturidade digital da empresa.
Além disso:
- Entregamos rápido, com sprints ágeis.
- Utilizamos tecnologias modernas e seguras (REST, middleware, integrações via eventos).
- Documentamos tudo com clareza.
- Treinamos seu time para operar a integração com autonomia.
E se você não sabe nem por onde começar... fica tranquilo. Nosso time te ajuda a mapear o processo, entender os gargalos e propor um plano de ação. Sem enrolação.
Casos reais: como nossos clientes melhoraram a gestão com a integração
Case 1: Distribuidora que faturava “no escuro”
Uma distribuidora de produtos para supermercados usava o Pipedrive como CRM e o Protheus como ERP. O problema: os pedidos chegavam por e-mail, WhatsApp e planilha. Só depois de dois dias úteis que o financeiro gerava a nota fiscal.
Resultado: atraso nas entregas, estoque bagunçado e cliente bravo.
Com a integração que fizemos:
- Os pedidos fechados no CRM já viram pré-pedidos no Protheus.
- O financeiro só valida e emite.
- Estoque já é avisado na hora da venda.
- E o cliente? Recebe o pedido com agilidade e organização.
Redução de 72% no tempo entre o fechamento e o faturamento.
Case 2: Startup de tecnologia que perdeu um lead quente por erro de cadastro
Essa startup vendia projetos customizados e usava o HubSpot para controlar os leads. O ERP era o Protheus, que gerenciava a parte financeira e contratos.
Um dos leads fechou uma proposta, mas... esqueceram de atualizar os dados no ERP. Na hora de emitir a nota, o CPF estava errado e o CNPJ nem existia. Resultado: atraso de 5 dias na emissão e cliente quase desistiu.
Após a integração:
- Todos os dados do lead são validados e sincronizados automaticamente com o Protheus.
- O cadastro é criado no momento certo, com os campos obrigatórios.
- E a emissão da nota agora leva 15 minutos, não 5 dias.
1. Qual CRM pode ser integrado com o Protheus?
Praticamente qualquer CRM pode ser integrado com o ERP Protheus, desde que possua API ou alguma forma de exportar os dados. Já fizemos integrações com Pipedrive, HubSpot, RD Station, Salesforce e até soluções internas desenvolvidas sob medida.
2. A TOTVS já oferece essa integração?
A TOTVS oferece algumas soluções próprias de CRM e integração via middleware, mas na prática, muitas empresas preferem utilizar CRMs externos e buscar uma consultoria Protheus especializada para fazer uma integração mais flexível e customizada, como a Geeker faz.
3. É seguro integrar meu CRM com o Protheus?
Sim! Quando bem feita, a integração é totalmente segura. A Geeker segue as boas práticas de segurança da informação, usa autenticação via token, HTTPS e controla os acessos por perfil e logs.
4. Quanto tempo leva para implementar a integração?
Depende da complexidade do seu processo e das ferramentas envolvidas. Mas em muitos casos, conseguimos entregar um MVP funcional em 2 a 4 semanas. A Geeker trabalha com entregas rápidas, usando metodologia ágil.
5. Preciso fazer customizações no Protheus para integrar com o CRM?
Nem sempre. Em alguns casos, usamos os próprios webservices nativos do Protheus. Mas quando o processo exige, sim, fazemos customizações com total controle e segurança, sempre documentando tudo.
6. Como a Geeker se diferencia das outras consultorias?
Além do conhecimento profundo no ERP Protheus, nosso diferencial é entender seu processo de ponta a ponta. A gente não integra sistemas, a gente conecta áreas, com foco em resultado. E entregamos rápido, com acompanhamento próximo e linguagem clara.
E aí, bora conectar tudo?
Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu o valor de integrar seu CRM com o Protheus. Não é só uma questão de tecnologia — é estratégia de negócio.
Empresas que integram os sistemas:
- Vendem mais.
- Atendem melhor.
- Controlam com mais eficiência.
- E ganham tempo pra focar no que realmente importa.
A Geeker Company está pronta pra ajudar sua empresa a dar esse salto. Não importa se você está começando agora ou se já tentou e deu errado: com um time que realmente entende de Protheus e CRM, você não precisa mais escolher entre crescer e organizar a casa. Dá pra fazer os dois ao mesmo tempo.
Quer saber como aplicar isso na sua empresa?
Conversa com a gente. Sem compromisso. A gente te mostra como seria a integração ideal pro seu cenário.
