Como criar uma esteira de vendas com automação e CRM e turbinar seus resultados

Você está perdendo vendas por não ter processo?

Pensa comigo: você já deve ter investido tempo (e dinheiro) em marketing, estruturado um time comercial e até treinado vendedores para irem atrás de novos clientes. Os contatos até chegam, os vendedores até conversam, mas… cadê os fechamentos? A sensação é de que está tudo funcionando, mas no fim do mês o número de contratos assinados não corresponde ao esforço. Se isso soa familiar, talvez o problema não esteja na sua equipe nem na sua estratégia — e sim na falta de uma esteira de vendas estruturada.

Aqui na Geeker Company, a gente atende empresas de todos os portes, mas principalmente indústrias que trabalham com o ERP Protheus da TOTVS. E uma coisa que percebemos em comum entre essas empresas é a ausência de um processo comercial bem definido. E quando existe, geralmente está solto: planilhas de Excel, anotações em caderninhos, leads no WhatsApp e nenhum controle real do que está acontecendo no funil de vendas.

A verdade é que você pode estar deixando dinheiro na mesa por pura falta de organização e automação. Uma esteira de vendas bem montada — com CRM, integração com o ERP e automações inteligentes — pode mudar completamente o rumo do seu setor comercial. E mais: não precisa ser caro, nem complexo, nem coisa só de multinacional.

Vamos te mostrar como construir essa esteira com ferramentas acessíveis, processos ajustados e tecnologia que conversa com o seu Protheus. E sim, vamos mostrar como a Geeker faz diferente das outras consultorias por aí.

O que é uma esteira de vendas e por que sua empresa precisa de uma

A esteira de vendas é, basicamente, o caminho que todo lead percorre até virar cliente. Desde o primeiro contato (que pode vir de uma indicação, anúncio, feira, site, etc.) até o fechamento do contrato, passando por etapas como qualificação, apresentação da proposta, negociação e fechamento. Mas não se engane: não é só ter as etapas “decoradas”. É preciso saber exatamente o que acontece em cada uma, quem é responsável por elas e como medir se o que está sendo feito está funcionando.

Imagine um lead que chega via formulário no seu site. O que acontece depois? Quem liga pra ele? Em quanto tempo? Que perguntas são feitas para entender se vale a pena avançar? Existe um roteiro? E se ele pedir uma proposta, quem gera? Com quais informações? E se o cliente sumir depois da proposta, alguém vai atrás? Quando?

Essas perguntas parecem simples, mas a maioria das empresas não tem respostas claras para elas. Resultado: leads perdidos, vendedores que esquecem de acompanhar e oportunidades que simplesmente evaporam.

Com uma esteira clara, tudo muda. Os vendedores sabem exatamente o que fazer, os gestores conseguem acompanhar cada etapa com clareza, e a empresa passa a operar com previsibilidade. E é aí que entra a consultoria Protheus da Geeker: a gente ajuda a mapear esse processo, automatizar o que for possível e integrar tudo com o seu ERP. Sem isso, você só está empilhando atividades soltas e torcendo para dar certo.

Como o CRM se encaixa na esteira: automação com inteligência

Muita gente acha que CRM é só uma lista de contatos mais bonitinha. Mas um bom CRM é o coração da esteira de vendas. É nele que ficam armazenadas todas as informações sobre os leads, as interações que já aconteceram, os próximos passos, o histórico de propostas e muito mais.

O vendedor entra no CRM e já vê tudo que tem para fazer naquele dia, os leads que estão há muito tempo sem contato, os que estão prontos para receber uma proposta, os que abriram e-mails, clicaram em links, etc. É um verdadeiro painel de controle para não deixar nada escapar.

Mas o verdadeiro poder do CRM aparece quando ele está automatizado. Imagine que toda vez que um lead for marcado como “qualificado”, o CRM já envia um e-mail com um PDF institucional da empresa. Ou que, três dias depois de uma proposta enviada, o sistema dispare um e-mail perguntando se o cliente tem dúvidas. Ou ainda que, se um lead não for atualizado em 7 dias, um alerta vá direto para o gestor comercial.

Essas automações economizam tempo, padronizam processos e evitam esquecimentos. E se você ainda coloca um pouquinho de inteligência artificial na jogada, dá para prever quais leads têm mais chances de fechar, quais campanhas estão gerando leads melhores e até como otimizar o roteiro de atendimento.

A Geeker Company ajuda seus clientes a configurar essas automações de forma simples, usando ferramentas compatíveis com o Protheus e com o dia a dia da operação. Não adianta criar um monte de automação que ninguém vai entender ou usar. Tem que ser funcional, fácil de acompanhar e alinhado com os indicadores reais do negócio.

Integração com o ERP Protheus: por que esse é o diferencial da Geeker

É aqui que a mágica acontece. A maioria das empresas que implementa CRM sofre com a falta de integração com o ERP. O vendedor fecha uma venda no CRM, mas alguém precisa ir lá no ERP e digitar tudo de novo. Isso gera erro, retrabalho, perda de tempo e, pior, desacredita o processo.

Na Geeker, a gente leva isso muito a sério. Criamos uma solução chamada Integrador Geeker, que conecta seu CRM diretamente com o ERP Protheus. Isso significa que, quando o lead vira cliente, os dados fluem automaticamente para o ERP. Quando o pedido é gerado, ele já aparece para o faturamento. Quando o financeiro dá baixa, o comercial sabe. Tudo flui. Tudo se conecta.

Essa integração reduz drasticamente o tempo de resposta e melhora a experiência do cliente final, que percebe uma empresa mais ágil, mais precisa e mais profissional. E o melhor: o time comercial passa a enxergar dados que antes estavam trancados dentro do ERP. Agora eles sabem o que o cliente comprou, se está adimplente, quando foi a última compra, quais produtos têm mais saída, e por aí vai.

Essa visão integrada é o que diferencia a Geeker de empresas como a CRM Services ou a EZ4, que muitas vezes param na entrega do CRM e não dominam o universo Protheus. Aqui, o foco é no todo: processo, tecnologia e integração. Um CRM bonito, mas desconectado, não serve de nada.

Dados centralizados e decisões melhores: adicione Power BI à equação

De que adianta ter todos os dados registrados se ninguém consegue extrair insights deles? É aí que o Power BI entra como uma ferramenta essencial. Ele transforma os dados do CRM e do ERP em dashboards interativos, fáceis de entender e que ajudam na tomada de decisão.

Os gestores conseguem ver, por exemplo, quais etapas da esteira estão com mais gargalos, qual vendedor converte mais, quais produtos têm maior margem e até o tempo médio de negociação por perfil de cliente. Com isso, decisões deixam de ser baseadas em feeling e passam a ser guiadas por dados.

Na Geeker, a gente entrega esses painéis prontos, já integrados com o Protheus e com o CRM. O cliente não precisa nem chamar o time de TI para gerar relatórios. É só abrir o Power BI e enxergar tudo que está acontecendo em tempo real. E sim, dá para visualizar por celular, por tablet, por TV — como você preferir.

Esse tipo de recurso é raro entre consultorias como a Moove ou a User Function, que muitas vezes deixam o cliente sozinho depois da entrega técnica. A gente acompanha a operação e garante que os indicadores realmente sejam usados no dia a dia.

Exemplo prático: como aplicamos isso em clientes da indústria

Vamos falar de um caso real que ilustra tudo que falamos até aqui. Um cliente do setor metalúrgico nos procurou com o seguinte cenário: tinham um time comercial de 8 pessoas, mas não conseguiam entender por que estavam vendendo menos, mesmo recebendo mais leads. As propostas eram feitas em Word, os dados dos clientes ficavam espalhados em planilhas e ninguém sabia ao certo quem tinha falado com quem.

Começamos mapeando o processo comercial com o cliente. Entendemos onde estavam os gargalos, quais etapas estavam sendo puladas e por que alguns leads sumiam no caminho. Implementamos um CRM ajustado à realidade deles, com etapas claras, campos obrigatórios e automações simples.

Depois, integramos o CRM ao ERP Protheus da empresa, fazendo com que as propostas pudessem puxar dados reais de preços e produtos. Isso deu mais agilidade ao time e eliminou erros. Na sequência, montamos dashboards no Power BI com indicadores como: tempo médio de negociação, taxa de conversão por produto, vendas por região, desempenho por vendedor e inadimplência por cliente.

O resultado foi impressionante: em 90 dias, aumentaram em 27% a conversão, reduziram o ciclo de vendas em 35% e começaram a prever o faturamento com muito mais precisão. Isso tudo sem aumentar a equipe, apenas organizando o processo com tecnologia e integração.

Diferenças entre a Geeker e outras consultorias

A Geeker Company não é só mais uma consultoria de CRM ou de ERP. A gente entende que o mundo real não é dividido em caixinhas. Não adianta implementar um sistema se ele não conversar com os outros. Por isso, a gente cuida da esteira de ponta a ponta.

A principal diferença está na integração real com o ERP Protheus, coisa que muitos concorrentes não fazem ou fazem de forma parcial. Além disso, entendemos profundamente os processos industriais, o que nos permite criar soluções adaptadas à complexidade de cada negócio.

Nossos profissionais falam tanto com o gerente comercial quanto com o cara do TI. A gente conhece os bastidores do Protheus e sabe onde estão as travas mais comuns. Não entregamos só tecnologia, entregamos fluidez, clareza e resultado.

Temos também dashboards prontos, recursos de inteligência artificial, automações ajustadas à operação e, principalmente, acompanhamento contínuo. Não largamos o cliente com um manual e um “boa sorte”.

Conclusão: sua esteira está travando ou vendendo?

Chegamos ao final e a pergunta que fica é: sua esteira está travando ou está vendendo?

Se você leu até aqui, já entendeu que não é preciso ter um time gigante nem um orçamento milionário para implementar uma esteira de vendas moderna, inteligente e conectada. Com CRM, automação, integração com o ERP Protheus e uma boa dose de análise via Power BI, sua empresa pode vender mais e melhor — sem perder tempo com tarefas manuais, erros bobos ou processos travados.

E se quiser uma equipe que entenda do seu negócio, fale a língua da indústria e entregue soluções práticas, a Geeker Company está pronta para te ajudar. Entre em contato com a gente e vamos construir juntos uma esteira que funciona de verdade.